Dans un grenier, un petit ours de paille s'ennuie et bâille. Martin l'a oublié depuis longtemps, mais, cette nuit-là, il se souvient et monte au grenier pour le rejoindre. Les retrouvailles s'annoncent difficiles : Calamité, la sorcière du grenier, enlève l'ours pour le cacher sur son île.
