Mais quel peut bien être ce secret ?... Si l'on en croit la Pie, Polichinelle aurait un petit, pas plus grand que la main, avec un gros ventre et une bosse dans le dos ; tout le portrait de son papa!
Mais la Pie s'est envolée et Polichinelle ne sait pas où trouver son petit. Au chat Arlequin, il demande de l'aide et révèle son secret qui fait aussitôt le tour du voisinage... Le renard et le coq sont aussi de la fête. Au rythme très enlevé de la commedia dell' arte, tous les personnages font progresser l'intrigue jusqu'à son heureux dénouement.
