Ces quelques pages d'une intrigue au suspense prenant publiées en 1938 connurent un succès immédiat aux USA. Deux hommes, Max Eisenstein et Martin Shulse, quasi frères, associés dans une galerie d'art de San Francisco correspondent par-delà l'Atlantique au moment de la montée de l'hitlérisme.
Mars 1933, une nouvelle lettre de Martin tinte comme une cloche sinistre : « Franchement, Max, je crois qu'à nombre d'égards Hitler est bon pour l'Allemagne. » Plus tard, on apprend que, par lâcheté, Martin a livré aux nazis la sœur de Max, jeune comédienne juive qu'il aima jadis. Alors, Max met en œuvre par voie épistolaire une imparable vengeance...
Une jeune cantatrice, accompagnée au piano, souligne l'émotion de ce face-à-face entre les personnages. Et la tension monte jusqu'à son paroxysme.
