Blaise travaille jour et nuit chez Fildoux. Il a peur de tout et fait des cauchemars. Pour l'aider, Sarah devient fileuse de rêves. Elle transforme la laine en mouton, le magasin en forêt et invente avec lui des histoires qui le font rire de ses peurs.
Pour elle, il affronte tous les dangers et devient le héros de sa propre aventure. Loups et sorcières n'ont qu'à bien se tenir !« Les chansons, joliment écrites, sont interprétées par des comédiens qui sont également de vrais chanteurs.
