L'admiration que l'on porte aux autres nous pousse parfois à les envier, ne serait-ce qu'une fraction de seconde : on se verrait bien dans la peau d'un musicien génial, d'un sportif talentueux, d'un brillant intellectuel, d'un homme ou d'une femme respirant la bonté, la sagesse ou possédant toute qualité primordiale à nos yeux.
Pour séduire leur partenaire, Gus et Gustine veulent quitter leur bille de clown et rêvent chacun d'être une star du cirque. Ils pactisent dans ce but avec Merludor et Démonia qui leur offrent un masque magique leur permettant de se transformer six fois chacun. Merludor et Démonia, eux-mêmes victimes de ce jeu implacable, vont tenter de piéger les deux clowns pour être libérés.